12月將召開一年一度的中央經濟會議，定調明年的經濟和政策。91看片看片在线預計，一些促基建、穩消費的政策有望成為未來穩增長的發力方向。

　　近一階段指數在創出2873點新低之後，指數出現修複性反彈，但指數的修複性反彈並不強勁，這點值得投資者高度注意，說明本次的修複性反彈行情，依舊沒有擺脫箱體震蕩的格局，而本輪上證指數的修複性反彈行情是由60分鍾底部結構引發，反彈目標區域在2920-2940點，所以雖然目前指數仍保有上行的動能，但在2920-2940點區間內還是需要高度關注市場的反彈動能變化。

　　這段時間，核心資產普遍出現大幅回調，說明估值普遍高高在上，種種跡象顯示所謂的核心資產過於擁擠，性價比不高，建議加強2020年的業績研判，不少熱門核心資產在未來一個月不會有太好的收益率，整體看，除了個別，多數所謂的核心資產在2020年表現低於2019年的行情是大概率事件。

　　12月將召開一年一度的中央經濟會議，定調明年的經濟和政策。91看片看片在线預計，一些促基建、穩消費的政策有望成為未來穩增長的發力方向。短期市場可能延續震蕩的概率偏大，配置上以結構為上，適當低估值和潛伏穩增長發力端。一是買入估值低、股息率較高、有較好成長性的優質龍頭。比如水泥、地產，龍頭海螺水泥、地產萬科等，少可以賺股息率的錢，市場情緒高漲時，還可以賺貝塔β。二是相關成長股龍頭。調整較多時，買入景氣度較高或行業盈利能力強的優質資產。醫藥疫苗生物製品、創新藥和CRO/CDMO醫藥研發等子行業；5G實質受益子行業，比如電路板；新能源汽車鋰電池龍頭。

　　一方麵輪胎行業受益於汽車保有量持續提升帶來的剛性替換後市場需求，龍頭有望通過持續提升滲透率實現銷量上漲；另外今年國家對輪胎行業征收的增值稅從16%下降至13%，出口退稅從9%上調至13%，客觀對行業淨利率提升帶來積極影響。

　　具備全鋼胎、半鋼胎、非公路胎等完備的產品線，國內輪胎一線龍頭企業，同時在海外越南建有生產基地，利潤貢獻過半，未來隨著國內外多條新生產線落地，產能提升有望帶動業績持續增長，當前動態估值低。

　　動力電池行業邏輯逐步清晰，優質標的會有超越行業的增長，行業核心邏輯包括：德國補貼增加，全球電動化浪潮新起點；國際主流車企電動化路線明確，新車型規劃逐步清晰；寧德時代拿下寶馬十年大單，國內電池出口邏輯被驗證；鈷鋰仍有降價空間，國內品牌產品結構上行，行業盈利可期；前期調整充分，估值回歸合理區間了。

　　控股股東變更為中電太極集團，體製機製變革有望調動企業活力。一方麵，是電子政務的領軍企業，擁有安全可靠產業較大的應用市場，同時具有行業內突出的安全可靠係統綜合集成能力。另一方麵，控股慧點科技、參股金蝶天燕、人大金倉，已形成從國產操作係統、數據庫、中間件、管理軟件到安全可靠係統集成完善的產品覆蓋。

　　隨著產業發展加速，積極推進國產基礎軟硬件的集成適配和解決方案研發，有望憑借在信創體係集成領域的優勢地位，同時提升對產業鏈上下遊的議價能力，實現業務的快速發展。
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